近日,興業銀行作為全球協調人,為漳州市九龍江集團有限公司成功發行離岸人民幣債券(點心債),債券發行規模21.3億元,期限3年。該筆債券是全市場首單聯合國可持續發展目標點心債,也是最大規模地方國企直發點心債。
點心債是在香港發行、以人民幣計價的離岸人民幣債券,因單只發行規模相對較小,冠名“點心債”,是推進人民幣國際化、提升人民幣國際地位的具體舉措之一。
在本筆債券發行過程中,興業銀行憑借投資銀行專業優勢,在市場波動較大情況下,綜合研判最新政策和市場發
行情況,協助發行人精準選擇離岸人民幣債券品種,吸引到了境內外銀行及非銀機構等多家投資者,助力發行人在境外資本市場亮相,實現跨境融資新突破。
截至6月末,興業銀行非金債券銷規模3452.22億元,位列市場第二位;境外債承銷23.30億美元,位列中資股份制銀行第二位。
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