招商銀行發境外綠色美元債券 這是招商銀行在建立綠色、社會責任與可持續發展債券框架后發行的首筆綠色債券

2020年9月10日，招商銀行以香港分行的名義發行8億美元綠色債券成功于香港聯交所上市。這是招商銀行在建立綠色、社會責任與可持續發展債券框架后發行的首筆綠色債券, 積極響應了央行等部委發布的《關于金融支持粵港澳大灣區建設的意見》中提及的綠色金融合作，也是該政策頒布后市場首筆大灣區金融債券發行。在全球經濟受到新冠疫情沖擊的背景下，本次發行仍然受到投資者的熱捧，最終定價實現了在發行收益率和息差方面的雙雙突破，創招行歷年來所有年期固息美元債券發行的最低記錄。凸顯了境外市場對于招商銀行穩健發展的認可，以及“招商銀行”品牌的青睞，也是招商銀行深耕綠色金融領域、助力綠色灣區建設的又一里程碑。

 

招行于9月2日宣布此次發行，以T+150基點范圍初始價格指引開簿，公布交易后市場反應相當火爆，認購情況體現增速快、沖量強、分布廣三個特征。宣布交易后訂單規模迅速超過20億美元，峰值接近40億美元，近5倍超額認購，最終價格指引大幅收窄至T+105基點，與近期四大行發行水平相一致，憑借歷史低位的美國國債收益率，最終定價收益率1.311%，票息1.2%，該票息也創中資商業銀行同年期固息美元債券發行的最低記錄。最終獲配投資者中的綠色投資者規模超50%，突顯市場對可持續類債券的追捧。

 

作為總部地處粵港澳核心區域的全國性股份制銀行，本次發行是招商銀行的首次境外綠色金融相關主題發行，不僅作為業界榜樣響應了國家號召，而且以低碳交通資產作為主要合格綠色項目，以支持各城市搭建高效、環保、安全、可負擔的綠色交通體系，推動低碳城市的發展，大力支持改善氣候變化的重點行業，助力全球實現《巴黎協議》目標，對標了國際最佳的綠債實踐標準。

 

招行表示，未來將持續關注生態、綠色發展，在綠色金融及可持續性發展債券等領域持續蓄力，踐行社會責任。